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前三季全球十大IPO有一半来自中企,募集510亿美元创新高

2018年10月5日8时4分12秒| 发布者: 紫安| 查看: 3110| 评论: 0

前三季全球十大有一半来自中企,募集亿美元创新高 ...

前三季全球十大IPO有一半来自中企,募集510亿美元创新高 2018-10-04 13:21:47

汤森路透统计数据显示,今年前三季度,企业海外IPO募集资金达亿美元,同比增长.%,是自年以来头九个月最高募资金额;企业海外IPO数量比去年同期增长了.%。其中, 香港交易所(SEHK)包揽了大部分内地公司海外IPO发行(包括原始股票发行和已上市公司在不同证券交易所的首次股票发行),募集资金达亿美元,比年同期增长了.%。

企业并购活动在年前三季度呈现小幅增长。统计数据显示,截至月日,今年以来,涉及企业的并购金额达到亿美元,与年前三季度(亿美元)相比略有增长。其中,入境并购创年新高,外资对公司的并购金额达亿美元,与年同期相比增长了.%,这是自年以来入境并购交易前个月的最高水平。

三峡以亿美元主动收购葡萄牙电力公司(EDP)是企业今年最大的海外并购,占海外并购交易总额的%。凭借高达亿美元的巨额交易,葡萄牙成为企业海外并购最主要的目标国家,占据了.%的市场份额。这使企业在欧洲的总并购额达到亿美元,与去年同期相比增长了一倍以上,创下自年(亿美元)以来的前个月最高纪录。

此外,私募股权并购创下历史新高。今年上半年,由加拿大国有企业加拿大养老金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investme Board)领头的投资集团通过非公开交易以亿美元收购蚂蚁金服少量股权(未披露),是有记录以来最大的入境交易。其他投资方还有,泛大西洋投资(General Atlaic LLC),马来西亚国家投资公司(Khazanah Nasional Bhd),新加坡政府投资公司(GIC Pte Ltd),银湖资本(Silver Lake Manageme LLC),淡马锡控股(私人)有限公司(Temasek Holdings (Pte) Ltd),华平投资(Warburg Pincus LLC)和博裕资本(Boyu Capital Advisory Co Ltd)。

今年前个月,企业在美国的IPO募集资金达亿美元,比去年同期增长.%,这是自年(亿美元)以来,同期最高值。其中,在纳斯达克的IPO发行共募集资金亿美元,而在纽约证交所募集资金则为亿美元。今年以来,在美的最大IPO由爱奇艺在纳斯达克创造,募集资金达亿美元;紧随其后的是在纳斯达克上市的拼多多,募集资金达亿美元;位列第三位的是在纽约证券交易所上市的蔚来汽车有限公司,募集资金达亿美元。

美团、铁塔近期登陆香港资本市场,蔚来汽车、拼多多、爱奇艺赴美上市……今年以来,企业活跃在全球首发(IPO)市场。

今年迄今,海外上市的企业股权及股权相关(ECM)收益总额达亿美元,比去年同期(亿美元)增长了.%,发行量则比去年同期下降了.%。其中,高盛位列ECM承销商第一名,收益为亿美元,占.%的市场分额。中金和摩根士丹利华鑫证券紧随其后,位列二三名,分别占有.%和.%的市场份额。

能源和电力行业占企业海外并购的.%,交易金额达亿美元,与年前个月相比增加了.%。工业领域的企业海外并购总额达亿美元,与去年同期相比增长.%,并占据了.%的市场份额。材料行业占.%的市场份额,并成为企业海外并购最受关注的前三大行业之一。

今年迄今,海外上市的企业股权及股权相关(ECM)收益总额达亿美元,比去年同期(亿美元)增长了.%,发行量则比去年同期下降了.%。其中,高盛位列ECM承销商第一名,收益为亿美元,占.%的市场分额。中金和摩根士丹利华鑫证券紧随其后,位列二三名,分别占有.%和.%的市场份额。

券商记者获悉的一份汤森路透统计数据显示,今年前三季度(数据截至月日),在全球IPO市场占据.%的市场份额,居主导地位。全球前十大IPO交易中有五个来自发行人,共募集亿美元,比去年同期增长了.%,创下年以来同期历史新高。

可转债或者股票相关发行呈现增长势头,募集资金达亿美元,同比去年增长.%,达到有史以来同期最好成绩。石油天然气集团公司发行的亿美元的可交换债券是今年迄今全球最大的可转换债券发行。

尽管今年A股股票增发规模同比有所下降,但统计显示, 上海证券交易所目前位列全球IPO发行机构第四位,募集资金亿美元,同比下降了.%。香港证券交易所位列第一,占.%的市场份额,募集资金达亿美元,在IPO的推动下同比上涨了.%。紧随其后的是纽约证券交易所,占.%的市场份额,募集资金达亿美元,同比上涨了.%。纳斯达克则位列第三,占.%的市场份额。

前三季度全球十大IPO有一半来自企业,募集亿美元创年来新高!

两宗规模超过亿美元的大型IPO推动了公司IPO募资总额,并提升了香港证券交易所在全球IPO证券交易所的排名。今年月,铁塔股份有限公司在香港IPO,募集亿美元,这是今年迄今为止规模最大的企业IPO,也是继年邮政储蓄银行以亿美元在香港上市以来全球最大的IPO。月,美团点评成功在香港证券交易所上市,共募集资金亿美元。

今年前个月,企业在美国的IPO募集资金达亿美元,比去年同期增长.%,这是自年(亿美元)以来,同期最高值。其中,在纳斯达克的IPO发行共募集资金亿美元,而在纽约证交所募集资金则为亿美元。今年以来,在美的最大IPO由爱奇艺在纳斯达克创造,募集资金达亿美元;紧随其后的是在纳斯达克上市的拼多多,募集资金达亿美元;位列第三位的是在纽约证券交易所上市的蔚来汽车有限公司,募集资金达亿美元。

从行业领域来看,从年的社交类互联网企业,到年的综合电商平台,再到年底至今的教育、互联网金融服务业、移动电商及综合生活服务平台、互联网文娱,企业海外上市与国内经济联系密切。

近年以来,金融业持续加大对外开放,统计数据显示, 大部分入境交易瞄准金融业,占.%的市场份额,达亿美元,比去年前个月(亿美元)增长.%。房地产行业排名第二,占入境交易的.%,排在第三和第四的是工业和医疗保健,市场份额分别为.%和.%。美国企业是最活跃的收购方,总交易金额达到亿美元,比一年前大幅增长,占入境并购交易的.%。

入境并购创年新高,金融业受外资青睐

尽管今年A股股票增发规模同比有所下降,但统计显示, 上海证券交易所目前位列全球IPO发行机构第四位,募集资金亿美元,同比下降了.%。香港证券交易所位列第一,占.%的市场份额,募集资金达亿美元,在IPO的推动下同比上涨了.%。紧随其后的是纽约证券交易所,占.%的市场份额,募集资金达亿美元,同比上涨了.%。纳斯达克则位列第三,占.%的市场份额。

企业并购活动在年前三季度呈现小幅增长。统计数据显示,截至月日,今年以来,涉及企业的并购金额达到亿美元,与年前三季度(亿美元)相比略有增长。其中,入境并购创年新高,外资对公司的并购金额达亿美元,与年同期相比增长了.%,这是自年以来入境并购交易前个月的最高水平。


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